Cet épisode explique comment Steve Hill a été embauché au ranch Shiloh. En fuyant sa famille pour devenir cow-boy, il rencontre Johnny Wade (Brian Keith), un vieux cowboy bourru qui le prend sous son aile et lui trouve un emploi dans un nouveau ranch appartenant à Georgia Price (Geraldine Brooks). Georgia compte faire fortune rapidement en détruisant les pâturages communs par le surpâturage. Elle use de ses charmes pour convaincre Johnny de prendre la tête de son projet, et leurs actions les mettent en conflit avec le juge Garth, puis avec Steve Hill. Steve part travailler à Shiloh et se retrouve confronté à son ancien ami et mentor, Johnny.