Le juge Garth est contraint d'abattre un homme en état de légitime défense, mais un passant, Johnny Grey (Ed Nelson), qui peut prouver l'innocence du juge, quitte les lieux. Le Virginien suit Johnny jusqu'à North Bend, dans le Montana, et se lie d'amitié avec Angelina Clump (Tammy Grimes), qui se rend dans la même ville pour travailler comme chanteuse de saloon. À North Bend, le Virginien doit faire face à deux problèmes : Angelina reçoit des menaces de la part d'un inconnu qui l'oblige à quitter la ville, et Johnny Grey refuse de retourner au Wyoming tant qu'il n'aura pas reçu d'argent du juge Garth.