Les jumelles Judith (Carol Lynley) et Susan (Shirley Knight) Morrow, filles d'un ami défunt du juge Garth, arrivent à Medicine Bow où Susan souhaite ouvrir un atelier de poterie. Un marin, Kevin Doyle (Tom Tryon), arrive également par le même train. Il aspire à s'installer et à devenir fermier. Tandis que Susan est plus réservée et pragmatique, Judith rêve de découvrir des contrées exotiques et est captivée par les récits de voyage de Kevin. Ils commencent à se fréquenter, mais le comportement de Judith semble étrange. Kevin tombe tellement amoureux d'elle qu'il accepte de renoncer à son projet de vie sédentaire pour l'emmener visiter les lieux qu'elle a toujours voulu voir… mais ses problèmes sont tels que ce projet restera à jamais irréalisable.