Accompagné de sa femme et collègue vétérinaire Anne, Julian Norton se rend chez son amie Jacki Barlow, dans son élevage d'alpagas, où l'un des pensionnaires présente une grosse tumeur à la patte. Parmi les autres patients, on compte un labrador friand de gants de jardinage, un chien hermaphrodite et un taureau souffrant d'un ballonnement.