Kimble rencontre Willie Turner, un jeune homme handicapé mental accusé de maltraitance sur enfant. À contrecœur, Kimble cache Willie dans la fête foraine où il travaille désormais. Il essaie de convaincre Willie de retourner à l'hôpital où sa sœur l'a fait interner. Mais, naturellement, Willie a du mal à comprendre ce que Kimble veut dire et, de plus, il ne se souvient pas avoir frappé le jeune garçon qu'il est accusé d'avoir blessé. La sœur de Willie, Mary, ainsi qu'un infirmier du service de psychiatrie de l'hôpital local, arrivent à sa recherche et le trouvent. Mais l'infirmier reconnaît Kimble et appelle la police. En tentant de protéger son nouvel ami, Willie frappe l'infirmier, le blessant grièvement, et prévient Kimble. Les deux hommes, désormais en fuite, prennent la fuite à bord d'un camion volé. Kimble se cache avec Willie dans une casse automobile voisine, où il tente de le persuader de retourner à l'hôpital, tandis que le shérif et ses hommes sont déjà à leurs trousses.