Episodi fillon me zgjedhjet presidenciale të vitit 1864 që e vendosin Abraham Linkolnin kundër gjeneralit të tij të vjetër komandues, George McClellan. Rreziqet nuk janë asgjë më pak se mbijetesa e vetë Unionit: me Grantin dhe Shermanin të bllokuar në Petersburg dhe Atlanta, opinioni në Veri është kthyer fuqishëm kundër luftës. Por fitoret e minutës së fundit në Mobile Bay, Atlanta dhe Luginën Shenandoah i anojnë zgjedhjet nga ana e Linkolnit dhe shpresa e fundit e Konfederatës për pavarësi vdes. Në një kthesë ironike, tipike prekëse për Luftën Civile, rezidenca e Lee-t në Arlington shndërrohet në një spital ushtarak të Unionit dhe prona bëhet Varreza Kombëtare e Arlingtonit, vendi më i shenjtë i Unionit.