Ndërsa është me pushime në Meksikë me Emily-n, Lightman përfshihet në rastin e një gruaje amerikane të zhdukur, e cila është një nënë beqare me pushime me vajzën e saj. Pas hetimit, Lightman mëson se nëna është përfshirë me një ndërmjetës të paligjshëm të fertilitetit dhe ai arrin ta gjejë atë pikërisht në kohë. Në shtëpi, Foster heton spitalet e zonës së Uashingtonit me rivalin e Lightman, Jack Rader. Ata përpiqen të zbulojnë arsyen pse pesë persona janë sëmurë rëndë pasi kanë marrë transfuzione gjaku.