Në qytetin kufitar të Juarez, një trafikant shpjegon se si transportohet heroina në SHBA ndërsa policia federale meksikane ndërmerr një operacion për të kapur një trafikant. Në Columbus, agjenti special James ekzekuton një kapje të konsiderueshme droge dhe fillon të gjurmojë furnizimin lokal të heroinës deri te burimet e kartelit të tij kur një i dyshuar kyç zhduket. Në Atlanta, Xhoni del në rrugë për të ushqyer varësinë e tij para një date gjyqësore të afërt, por ndihet fajtor për manipulimin e familjes së tij.