Gjurmët e vrasësit të çojnë te varri i heroit të panjohur dhe sekreti se kush është varrosur vërtet atje. Por, ndërsa hetojnë atë pistë, Stanko dhe Zeçeviç, me ndihmën e Tanes, hasin në pistë që e përhapin edhe më shumë misterin. Ndërkohë, në Itali, pikërisht në kufirin me Jugosllavinë, një njeri i ri "i fortë" i botës së krimit po përgatitet të hyjë në skenë. Tomasoviç shpëton dje terroristin maqedonas Damjan nga miqtë e tij ustashë, dhe nëpërmjet tij dëshiron të vendosë prodhimin dhe shpërndarjen jugosllave të një droge të re - heroinës. Për fat të mirë, Maja Davidoviç dhe Mustafa Golubiç, megjithëse armiq ideologjikë, vendosin të bashkëpunojnë për të zbuluar se kush qëndron pas komplotit për të vrarë mbretin.