Pas arrestimit të të çmendurit Rajko, vjen një urdhër nga institucionet më të larta për të ndaluar hetimin e vrasjes në Zrnovo. Inspektori Pletikosić, duke dyshuar në këtë teori, kërkon ndihmë nga miku dhe ish-shefi i tij, Inspektori Tanasijević, i cili, pasi është larguar nga policia, tani bën një jetë krejtësisht të ndryshme. Meqenëse zhdukja e Novickit përfaqëson një problem serioz për shtetin, Princi Pavle i urdhëron Gjeneralit Živković të zbulojë sa më shpejt të jetë e mundur se çfarë i ka ndodhur kontit. Zhdukja e shqetëson seriozisht edhe Maja Davidoviçin, e cila nuk e përmbushi detyrën që i ishte besuar. Mustafa Golubiç, i mbrojtur në strehën e tij, ngadalë thur një rrjetë për të zbuluar se çfarë lloj komploti po zien. Secili i përmbahet interesave të veta, krijohen aleanca, por asgjë nuk është ashtu siç duket në shikim të parë.