Pas një takimi të papritur me magjistarin enigmatik të vjetër Taliesin, magjistari e çon Merlinin në shpellën e kristaltë duke i lejuar atij të shohë një pamje të së ardhmes. Megjithatë, ky gjest rezulton të jetë më shumë një mallkim sesa një dhuratë kur, për tmerrin e tij, Merlin sheh Morganën të vendosur të vrasë Utherin. Magjistari i ri e di se duhet të bëjë çmos për të ndaluar të ardhmen të zhvillohet. Por ndryshimi i faqeve të fatit është një lojë shumë e rrezikshme dhe veprimet e tij përfundojnë me pasoja fatale. Me të gjithë Camelotin në një gjendje pikëllimi, a do të jetë në gjendje Merlin të ndryshojë rrjedhën e fatit dhe të zhbëjë dëmin që ka shkaktuar, apo do të jetë tepër vonë?