Uther e detyron Arthurin të martohet me një princeshë që e viziton, Elenën, megjithëse Merlin shpejt ka rezerva pasi zbulon se Elena mund të mos jetë pikërisht ajo që pretendon të jetë. Ndërsa përpiqet të zbulojë sekretin e errët të princeshës, ai mëson se dadoja e Elenës është një Pixie. Por cilat janë motivet e tyre? Për kë punojnë ato? Dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, çfarë përfitimi kanë nga martesa e saj me Arthurin, trashëgimtarin e fronit të Camelot? A do të jetë në gjendje Merlin ta zbulojë të gjithë këtë dhe ta parandalojë Arthurin të bëjë gabimin më të madh të jetës së tij?