Merlin dhe Arthuri e gjejnë veten të paktë në një sherr në bar, por një i ri enigmatik i ndihmon ata të fitojnë. Emri i burrit është Gwaine dhe ai rrezikon jetën e tij për të mbrojtur Arthurin, por gjatë aktit të tij të trimërisë ai plagoset rëndë. Princi vendos ta çojë atë përsëri në Camelot ku ai mund të shërohet me ndihmën e Gaiusit. Gwaine menjëherë fillon punën: pi, flirton me zonjat dhe shkakton shumë telashe për Merlinin, i cili është udhëzuar të kujdeset për të. Megjithatë, kur dy kalorës të paskrupullt duket se komplotojnë për të vrarë Princin, a do të jenë në gjendje Merlin dhe Gwaine t'i ndalojnë ata dhe të shpëtojnë Arthurin?