Kur Merlin has në një dhomë të fshehtë, ai liron aksidentalisht një goblin. Krijesa e vogël djallëzore pushton Gaiusin, duke e bërë mjekun e mençur dhe të njohur të oborrit të shndërrohet në një hije të vetes së tij të mëparshme, duke zhvilluar shpejt një shije për arin, birrën dhe shakatë magjike. Për ta përkeqësuar situatën, mbreti papritmas bëhet tullac dhe një plagë e keqe gazrash godet familjen mbretërore. A do të jetë në gjendje Merlin të kuptojë burimin e të gjitha problemeve, ta kthejë goblinin aty nga erdhi dhe t'i japë fund kaosit para se të shkaktohet ndonjë dëm i vërtetë?