Me ndihmën e Dragoit të Madh, Merlin arrin të kthehet në Camelot vetëm për të zbuluar se është në prag të pushtimit: Morgause dhe Cenred janë bashkuar dhe komplotojnë kundër një Utheri të dobësuar. Ngurrimi fillestar i Cenredit mposhtet nga fakti se ata mbështeten te një aleat brenda mureve të Camelotit i cili do të sigurojë që kështjella të merret. Utheri nuk është në gjendje të sundojë, gjë që e detyron Arthurin të dalë përpara dhe të mbrojë kështjellën kundër ushtrisë së fuqishme të Cenredit. Me ndihmën e Morgause dhe për ta përkeqësuar situatën, Morgana luan një kartë vdekjeprurëse dhe thërret një ushtri skeletore për të shkaktuar kaos brenda mureve të kështjellës. Fati i Camelotit mbështetet përsëri mbi supet e Arthurit dhe magjinë e Merlinit ndërsa ata luftojnë në mënyrën e tyre për të mbajtur larg si një ushtri të gjallësh ashtu edhe një ushtri të vdekurish. A do të arrijnë të kenë sukses?