Një vit pas zhdukjes së saj dhe kur pothuajse çdo shpresë është humbur, Morgana kthehet në Kamelot. Ndërsa Merlini ka frikë se mund të kujtojë rrethanat e zhdukjes së saj dhe ta tradhtojë atë para mbretit, Utheri i kënaqur shpall një banket për të festuar. Megjithatë, pak më vonë magjia e keqe fillon të pushtojë mendjen e mbretit, duke vënë në rrezik sigurinë e Kamelotit ndërsa ai është i pushtuar nga halucinacionet dhe armiqtë arrijnë në derën e tij. Merlini dyshon se Morgana është pas magjisë, por kërkimi i tij për të vërtetën ia vë jetën në rrezik, ndërsa Arturi detyrohet të marrë kontrollin dhe të përballet me armiq të rinj vetë. A do të arrijnë të shpëtojnë mbretin dhe Camelotin nga shkatërrimi?