Gwen ngatërrohet me Morganën dhe rrëmbehet nga i jashtëligjshmi i egër Hengist. Utheri refuzon të paguajë shpërblimin e saj, kështu që Arturi sfidon të atin dhe niset në territorin e rrezikshëm armik për të luftuar për lirinë e Gwenit. Merlini dyshon se përkushtimi i Arturit ndaj Gwenit është më shumë sesa ai i një princi ndaj njërit prej nënshtetasve të tij. Si do të reagojë Arturi kur të zbulojë se Gwen nuk është vetëm në kështjellën e Hengistit? Ajo dhe Lanceloti e kanë gjetur përsëri njëri-tjetrin dhe ndjenjat e fuqishme rigjallërohen.