Kur ankthet e Morganës përhapen në orët e zgjimit, ajo tmerrohet që ka fuqinë e magjisë. Gaiusi është i vendosur ta mbajë në errësirë ​​për të mirën e saj, por Merlini nuk do të rrijë duarkryq dhe ta shohë shoqen e tij të vuajë. Ai e di saktësisht se çfarë po kalon ajo dhe e di që ajo ka nevojë për të vërtetën. A do ta zbulojë Merlini më në fund sekretin e tij?