Zonja Catrina dhe shërbëtori i saj i çuditshëm Jonas mbërrijnë në Camelot, ku janë të mirëpritur të qëndrojnë pranë mbretit shumë të kënaqur Uther, i cili magjepset nga mysafiri i tij i fundit. Arturi, përkundrazi, larg ndarjes së entuziazmit të të atit dhe në sytë e flirtit që po ndodh, është mjaft i tmerruar nga situata. Merlini dhe Gaiusi kanë ndjesinë se ajo nuk është ajo që duket dhe dyshimet e tyre dalin të vërteta kur Merlini zbulon se Zonja Catrina është një troll dhe se për fat të keq, qëllimet e saj janë shumë përtej çmimit të zemrës së një mbreti. I tmerruar, ai ia zbulon të vërtetën Arturit, i cili nuk e beson. Merlini nis detyrën për të provuar natyrën e vërtetë të gruas, ndërsa në të njëjtën kohë shpëton Utherin nga rrënimi dhe Camelotin nga rënia. A do të jetë në gjendje magjistari i ri ta kapërcejë magjinë e fuqishme të trolit para se të jetë tepër vonë?