Një ekzorcist i papërvojë përpiqet dhe dështon të mbyllë plotësisht një youkai pranë shkollës së Natsume. Natsume vendos të marrë enën ku youkai është mbyllur në Natori, me shpresën se mund të asgjësohet siç duhet. Ndërsa është atje, ai mëson se kohët e fundit ka një grindje të vazhdueshme midis ekzorcistëve dhe se një ekzorcist në veçanti po sulmon rivalët e tij. Kur Natsume kthehet në shtëpi, ai zbulon se Matoba, një tjetër ekzorcist që është përpjekur ta shfrytëzojë në të kaluarën, dëshiron ndihmën e tij për t'u marrë me atë problem të veçantë...