Natsume merr një letër nga Matoba, një ekzorcist me të cilin ka pasur marrëdhënie të pakëndshme në të kaluarën. Bota e ekzorcistëve është një vend i rrezikshëm kohët e fundit, dhe Matoba dëshiron ndihmën e Natsume. Natsume dëshiron të refuzojë, por Matoba kërcënon se do t'ia zbulojë fuqitë e Natsume familjes së tij të birësuar, gjë që do të shënonte fundin e jetës së tij paqësore.