Sixtus IV ka vdekur. Lorenzo dhe Clarice udhëtojnë për në Romë për të mbështetur zgjedhjen e kandidatit të tyre për fronin papnor, por ata duhet të merren me komplotet e Riario-s. Medici-t gjejnë një aleat të papritur tek Caterina Sforza, gruaja e Riario-s. Pavarësisht përpjekjeve të familjes, Papa i ri Cybo rezulton i vështirë për t'u kontrolluar. Në Firence, Savonarola denoncoi Lorencin për ndikimin e tij në konklavë.