Juliana Crain krijon një njohje të re në Zonën Neutrale - një ndërmjetës irlandez me emrin Wyatt - dhe shpejt e gjen veten në arrati dhe duke kërkuar ndihmën e Tagomit. Japonezët testojnë një bombë atomike. Joe Blake dërgohet në një mision diplomatik në San Francisko. Kido punëson një rreshter të ri. Nicole Dormer mbërrin në Nju Jork për të drejtuar një fushatë të re propagande. Smith-ët përballen me pasojat e vdekjes së Thomas.