Konkursi mbarëkombëtar i Tezave të Shkollave të Mesme Magjike, i mbajtur nga Shoqata e Magjisë së Japonisë. I njohur edhe si Konkursi i Tezave, do të mbahet në Kioto. Pasi përjetoi sulmin e Konkursit të Tezave nga Aleanca e Madhe Aziatike vitin e kaluar, Mikihiko, kreu i Komitetit Disiplinor, i propozon Këshillit Studentor që këtë vit ata dëshirojnë të inspektojnë zonën përreth vendit paraprakisht për të siguruar sigurinë. Tatsuya, Miyuki, Minami, Leo dhe Erika do ta shoqërojnë gjithashtu. Gjatë rrugës për në shtëpi pas takimit të Këshillit Studentor, Tatsuya mëson nga lajmi se truproja e Mayumit, Saburo Nakura, është vrarë nga dikush në Kioto.