Për të marrë bashkëpunim nga Retsu Kudou për të kapur Gongjin Zhou-n, Tatsuya, Miyuki dhe Minami vizitojnë Narën, shtëpinë e Familjes Kudou. Retsu Kudou pranon me gatishmëri ofertën e Tatsuya-s dhe e prezanton atë me nipin e tij, Minoru-n. Minoru është një vit më i vogël se Tatsuya-ja, dhe megjithëse është fizikisht i dobët, thuhet se është një magjistar shumë i fuqishëm. Në tryezën e darkës, Minoru dëgjon se Tatsuya dhe miqtë e tij po kërkojnë një përdorues të magjisë tradicionale dhe ofron ndihmën e tij. Të nesërmen, ndërsa Tatsuya dhe të tjerët po vëzhgojnë bazën e Tradicionalistëve në Nara nën udhëheqjen e Minoru-s, ata sulmohen nga Tradicionalistët në Parkun Nara.