Gara e Nëntë Shkollave ka mbaruar dhe tani është semestri i dytë. Ayako dhe Fumiya vizitojnë Tatsuya-n për të dorëzuar një letër që iu besua direkt nga Maya. Letra ishte një kërkesë që kërkonte bashkëpunimin e Tatsuya-s në kapjen e Gongjin Zhou. Kurobas gjithashtu po e ndiqnin, por e humbën nga sytë në zonën e Kiotos. Me sa duket, Gongjin Zhou ka marrë ndihmë nga Tradicionalistët, një fraksion i Magjistarëve të Lashtë, në arratisjen e tij. Tradicionalistët dhe Familja Kudou kanë qenë në konflikt me njëri-tjetrin për shumë vite. Kështu, Tatsuya vendos të kontaktojë Fujibayashi-n, mbesën e Retsu Kudou-t, për të kërkuar bashkëpunimin e Retsu-t në kapjen e Gongjin Zhou-t.