Pikërisht kur Ash, Misty dhe Tracey shkelin në Ishullin Mandarin, Pikachu dhe Togepi kthehen kundër tyre dhe bashkohen me një grup Pokémonësh të tjerë të zemëruar. Kur Pokémonët e keqbërës zhduken, Oficerja Jenny mbërrin dhe i informon se dhjetëra Pokémon janë raportuar të zhdukur, përfshirë Meowth! Të gjithë kanë frikë se një sulm psiqik fshihet pas këtij misteri. A do t'i bashkojnë vërtet Jessie dhe James forcat me heronjtë tanë? A mund të fitojnë një betejë për herë të parë?