Masters lind një foshnjë me gjenital të paqartë dhe i nxit prindërit të mos i caktojnë fëmijës një seks kirurgjikal nga frika ose komoditeti. Duke u takuar me Virginian në një hotel për një takim sekret, të dy e ndajnë vëmendjen e tyre midis lojës seksuale me role dhe një ndeshjeje boksi kampionati, duke e shtyrë Virginian të zbulojë të vërtetën e fëmijërisë së trazuar të Masters.