1845: Në Lancaster, Pensilvani, mennoniti i ri Levi Zendt niset për në perëndim me nusen e tij të ardhshme Elly Zamm. Në karvanin e vagonëve dhe në St. Louis ata takojnë shkrimtarin e ri anglez Oliver Seccombe dhe kapitenin e ushtrisë Maxwell Mercy - i cili është i martuar me Lisette, vajzën e Pasquinel. McKeag martohet me Clay Basket dhe adopton vajzën e saj gjysmë-race, Lucinda. Ndërsa është në karvan, udhërrëfyesi Samuel Purchase përpiqet të përdhunojë Elly-n, duke bërë që Levi dhe Elly të largohen, të takohen me McKeag dhe më vonë të krijojnë vendbanimin e qytetit Centennial.