Pavarësisht tensioneve në rritje midis racave, Pasquinel, McKeag dhe indianët vazhdojnë një marrëdhënie fitimprurëse në tregti. Clay Basket i lind Pasquinel dy djem, Jacques dhe Marcel, ndërsa në St. Louis, Lise lind vajzën e Pasquinel, Lisette. Pasquinel vazhdon kërkimin e tij obsesiv për arin e Lame Beaver, ndërsa McKeag dhe Clay Basket janë fshehurazi të dashuruar me njëri-tjetrin, por nderi i saj në martesë me Pasquinel nuk do ta lejojë atë t'ia zbulojë këtë McKeag.