Kapiteni Arrellanos vazhdon përpjekjet e tij për të sunduar Kaliforninë duke punësuar Carmelon, një të mbërritur së fundmi në pueblo, për të vrarë guvernatorin. Diego dhe Bernardo e dëgjojnë planin, por nuk veprojnë menjëherë, duke shpresuar në vend të kësaj të mësojnë se kush janë komplotistët e tjerë. Guvernatori ka filluar të shërohet dhe e kalon kohën duke u ulur jashtë në oborr, gjë që e shtyn Don Alejandron të bëjë një festë për të festuar shëndetin e tij më të mirë.