Philipit dhe Elizabeth më në fund u caktohet një menaxher i ri, ndërsa Philipi punon për të pastruar rrëmujën e operacionit të fundit dhe Elizabeth, e maskuar si motra e Clark-ut, Jennifer, bën çmos për të qetësuar gjërat me Marthën. Ndërsa Stan kërkon një shkencëtar të zhdukur, Oleg dhe Arkady vazhdojnë të debatojnë se si ta trajtojnë më mirë situatën nga ana e tyre, duke e lënë Ninën përsëri të zënë midis FBI-së dhe KGB-së.