Pikërisht kur Philip dhe Elizabeth mendojnë se kanë një rrugë të qetë përpara, një mik i vjetër kthehet për të komplikuar gjërat. Jo vetëm që ata duhet të kapin një objektiv që mund të jetë i vlefshëm për Bashkimin Sovjetik, por ata gjithashtu duhet të marrin përsipër një mision të rëndësishëm mashtrues pa mbështetjen e Qendrës. Ndarjet brenda Rezidenturës thellohen midis Olegut dhe Arkadyt dhe ka një trazirë në FBI ndërsa pulat kthehen në shtëpi për të strehuar agjentin Gaad. Ndërkohë, frustrimet e Marthës kërcënojnë të hedhin në erë mbulesën e Philipit.