Philip dhe Elizabeth përfundojnë misionin e tyre të radhës - por jo pa ndërlikime - dhe frika e Philipit për gatishmërinë e Elizabeth për veprim thellohet. Stan gjurmon agjentin e KGB-së, gjë që çon në shumë lëvdata në punë dhe një thellim të lidhjes dhe varësisë së tij ndaj Ninës. Ndërkohë, Paige futet në të kaluarën familjare të nënës së saj dhe Oleg fillon të shqyrtojë operacionin sekret të Ninës.