Për të shpëtuar veten, MacLeod hidhet nga vendi i koncertit. MacLeod pritet në aeroportin e Francës nga miku i tij i vjetër, Hugh Fitzcairn. Për herë të parë në 350 vjet që MacLeod e njeh atë. Fitz është vendosur si profesor universiteti me dashurinë e jetës së tij, Naomi. Retrospektivat tregojnë takimin e parë të MacLeod dhe Fitz, kur MacLeod po mbronte vajzën e Dozhës nga afrimet dashurore të Fitz në Venecia, në vitin 1637. Kur ish-i dashuri xheloz i Naomi-t gjendet i mbytur pranë një kompjuteri që shfaqte kredencialet e falsifikuara të mësimdhënies së Fitz, Fitz ikën nga policia. MacLeod kupton se Fitz po kurdiset nga Kalas, i cili e ka ndjekur nga SHBA-ja. Kalas e sfidon Fitz dhe i merr kokën ndërsa MacLeod shikon, i paaftë të ndërhyjë.