Vetëm dy anëtarë të Sindikatës e dinë se ku do të mbërrijnë 8 milionë dollarë heroinë - tregtari i narkotikëve Alvin Taylor dhe ekzekutori i tij, Frank Kearney. Kur Jim i afrohet Kearney-t për të bërë një marrëveshje dhe ai refuzon, Willie "qëllon" Kearney-n - Barney si kirurg më pas operon duke siguruar një transplant zemre dhe përdor fshehurazi drogë dhe hipnotizëm për ta bërë Kearney-n të sjellshëm. Kearney nuk mund ta detyrojë veten të qëllojë Jim-in dhe dëgjon në radio për njerëz që marrin tiparet e personave nga të cilët kanë marrë organe - me ndihmën e të dashurës së re, Kearney, i cili urren kishën, zbulon se burri që dhuroi një zemër ishte një prift! Duke kuptuar se nuk mund ta bëjë punën e tij dhe se Sindikata do ta zhdukë, Kearney çon Casey-n dhe pjesën tjetër të ekipit në plazh ku ndodh shpërndarja e heroinës, dhe policia arrin pak para se Taynor të mund ta vrasë Kearney-n.