Shefi i sindikatës, Delaney, kontrollon bregdetin dhe eliminon çdo dëshmitar të mundshëm - IMF-ja ka 72 orë kohë për ta sjellë atë para drejtësisë para se të mbyllet juria e madhe. Barney infiltrohet në organizatën bregdetare të Delaney-t dhe e saboton atë, ndërsa Jim është kapiten i një anijeje nordike, The Orion, në të cilën Delaney dikur vrau një burrë. Casey paraqitet si vajza e të vdekurit dhe përpiqet ta implikojë Delaney-n. Ekipi kap Saunders-in, vrasësin e Delaney-t, dhe Barney më pas pretendon se është i punësuar nga ndërlidhësi i sindikatës së Delaney-t, Morgan, dhe e detyron Saunders-in të caktojë një takim në bordin e Orion-it. Saunders "arratiset" dhe paralajmëron Delaney-n, dhe ata vrasin Morgan-in. Kreu i sindikatës, Z. C, është gjithashtu i pranishëm, i joshur në anije, dhe dëshmon vrasjen. Ai lë një nga njerëzit e tij për të vrarë Delaney-n, por policia mbërrin dhe Delaney dëshmon në këmbim të mbrojtjes.