Wendell Hayes, vëllai i një zbatuesi të burgosur të Sindikatës, ka vjedhur një bombol me gaz nervor dhe kërcënon ta përdorë atë nëse vëllai i tij Cayman nuk lirohet - FMN-ja duhet ta ndalojë atë dhe të rimarrë gazin. Më keq akoma, bombola ka një mbulesë të dëmtuar për të cilën Wendell nuk është në dijeni dhe do ta lëshojë gazin brenda 43 orësh gjithsesi. Dhe... Cayman vdes nga një atak në zemër në burg, duke e detyruar IMF-në të ketë agjentin e ftuar Bill Williams në vendin e tij. IMF bën që e dashura e burgosur e Hayes, Saretta, të "arratiset" me të burgosurin Casey të prangosur pas saj. Saretta e çon Casey-n në një punishte vere në një makinë IMF me një insekt mbi të që Barney e gjurmon. Jim e çon "Cayman"-in, por Hayes nuk e dorëzon gazin. Ata e gjurmojnë Hayes-in në një observator, por ai merr vesh nëpërmjet partneres së tij Tully se vëllai i tij e kishte lidhur dhe ai e demaskon Williams-in si-Cayman. Hayes dhe Tully qëllojnë me armë pas një grindjeje dhe me frymën e tij të fundit Hayes përpiqet ta hapë bombolën... të fshehur në çatinë e observatorit, duke i zbuluar vendndodhjen e saj IMF-së.