Felicia Vabar, një spiune armike, ka siguruar një nga dy mbulesat që po dërgoheshin në një takim midis NATO-s dhe një vendi të vogël evropian. Mbështjelljet e kombinuara formojnë një hartë të detajuar të sistemit të mbrojtjes nga raketat të NATO-s. Felicia ka rekrutuar Kapiten Cherno-n, kreun e sigurisë së vendit evropian, për t'i dhënë mbulesën e dytë. FMN-ja duhet ta ndalojë atë. Felicia planifikon ta nxjerrë mbulesën nga një kasafortë gjatë një stërvitjeje sulmi ajror, por Jim e kalon kur Barney falsifikon një sirenë sulmi ajror. Jim qëllon mbulesën drejt Rollin-it. Jim është hipnotizuar për t'i rezistuar marrjes në pyetje derisa dikush përpiqet ta vrasë, ndërsa Rollin i jep një fotografi të mbulesës Cinnamon-it, e cila bën një falsifikim. Rollin negocion me Felicia-n, ndërsa Cinnamon (duke u shtirur si një zyrtar i ambasadës amerikane) e bind Dubovin, superioren e Chernos, se ajo e di se ku është mbulesa. Ndërsa Dubov shikon, Cherno arrin atje dhe merr mbulesën nga Rollin, i cili shpëton. Pastaj mbërrin Felicia, blen mbulesën e rreme nga Cherno dhe e qëllon. 208.