Dr. Cherlotov, një shkencëtar i një fuqie armike, dështoi të dezertonte në Perëndim kur gruaja e tij bëri. Tani që ai ka zhvilluar një sistem të lirë dhe efektiv anti-balistik, FMN-së i është urdhëruar ta nxjerrë jashtë. Fatkeqësisht, ata zbulojnë se Cherlotov nuk do të dezertonte: ai thjesht dëshiron të bindë eprorët e tij se është besnik dhe të jetojë jetën e tij. FMN-ja fut fshehurazi gruan e tij Karen. Ndërkohë, Rollin bind rojen e Cherlotov dhe komisionerin e sigurisë, Jankowski, ta fusin Cherlotovin në burg për dyshime. Kur Cherlotov kupton se çfarë u bën vendi i tij disidentëve të tjerë, ai pranon të dezertojë, por Jankowski sheh përmes mbulimit të Rollin dhe përpiqet t'i arrestojë të gjithë.