Një cirk i përzier, i përbërë vetëm nga Zemra dhe Atlantis, një ekip nënë e bijë, mbërrin në Colorado Springs. Zemra, nëna, i rekruton banorët e qytetit për të marrë pjesë si interpretues. Të gjithë pranojnë përveç Mike-ut, të cilin Zemra përpiqet ta angazhojë si interpretues në trapez. Më vonë, në shtëpi, Colleen zbulon frikën e saj nga të qenit në qendër të vëmendjes, dhe Brian e pyet Sully-n nëse do të performojë në trapez, sipas kërkesës së Zemrës. Sully i thotë Mike-ut, ""Do ta bëj, nëse do ti,"" pas së cilës Mike thotë se do të performojë nëse Colleen do. Colleen e pranon me ngurrim sfidën. Zemra e angazhon Reverendin të jetë magjistar, me zonjushën Dorothy si asistente të tij të bukur të magjistares. Brian dhe Loren janë kllounët e caktuar. Colleen, Atlantis dhe Matthew bëjnë një akt në litar të tendosur së bashku, dhe Jake detyrohet të shërbejë si spikeri i ringut. Qyteti pranon me kënaqësi rolet e tyre të ndryshme në cirk, por ndodhin fërkime midis Mike-ut dhe Zemrës kur Mike zbulon se Atlantis, vajza e Zemrës, ka gishta të lidhur me membranë. Maiku dëshiron të