Njeriu që pi duhan cigare zbulon të gjitha sekretet qeveritare nga 50 vitet e fundit në mënyrë që djali i tij, Jeffery Spender, t'i bashkohet në punën e tij. Mulder mëson se faza e fundit e komplotit do të fillojë së shpejti me hibridizimin e anëtarëve të Sindikatës, dhe ai duhet ta ndalojë atë të ndodhë. Agjenti Spender mashtron të atin dhe organizon që Mulder dhe Scully të ricaktohen në X-Files, gjë që nuk i pëlqen shumë Njeriut që pi duhan cigare.