Pasi një sërë adoleshentësh delinkuentë zhduken, një përrallë e vjetër e Wesenit për një Babagjysh të lig që sjell më shumë sesa vetëm një copë qymyr mund të jetë i dyshuari kryesor. Hetimi intensifikohet ndërsa Nick dhe Hank i çojnë gjërat paksa larg. Ndërkohë, Monroe angazhon Juliet për të surprizuar Rosalee-n për Krishtlindjet e tyre të para së bashku me rezultate të paparashikuara. Diku tjetër, turneu i Kapiten Renard në Evropë e sjell atë më afër gjurmimit të Adalindës.