Në Camelot, Merlin drejton një mision për të ribashkuar kamën me Ekskaliburin, në mënyrë që të mund ta përdorë armën për të shpëtuar Emmën nga errësira që kërcënon shpirtin e saj. Me Zelenën në krah, Hook, Mary Margaret, David, Regina dhe Robin futen fshehurazi në kështjellën e Arthurit për të marrë shpatën e thyer nga mbreti maniak. Ndërkohë, Merlin e merr Emmën me vete në një udhëtim për t'u përballur me armikun e tij të lashtë dhe për të rimarrë shkëndijën e shenjtë që do t'i duhet për të rikrijuar Ekskaliburin. Të dyja palët vihen në provë, por njëra pëson një goditje që mund ta prishë të gjithë operacionin. Në një rikthim në të kaluarën shumë kohë para Epokës së Arthurit, Merlini i ri gjen qëllim pasi është bekuar me magji dhe pavdekësi, por kur bie në dashuri me një refugjate të re me emrin Nimue, gjithçka ndryshon për Merlinin, pasi romanca e tyre fillon një zinxhir ngjarjesh që prek çdo hero të ditëve tona.