Në një rikthim në të kaluarën të Camelotit, një takim i rastësishëm me Merlinin, Davidin, Hookin dhe Bellen i jep Meridës shpresë të re në përpjekjen e saj për të shpëtuar vëllezërit e saj nga klanet uzurpuese të DunBrochit. E pavullnetshme për t’ia lënë asgjë në dorë fatit, Merida e merr Belle-n me vete në një udhëtim të rrezikshëm që kulmon me një mësim të paçmuar trimërie. Në Storybrooke, Regina, Mary Margaret dhe David zbulojnë magjinë që do t’i lejonte njërit prej të zgjedhurve të Merlin-it të komunikonte me të, por kur Arthuri nuk arrin të arrijë magjistarin e zhdukur, heronjtë bëhen dyshues. Ndërkohë, Emma i urdhëron Meridës të vrasë Belle-n me shpresën për të detyruar transformimin heroik të Z. Gold. Me Meridën që nuk është në gjendje t’i bindet urdhrave të Emmës.