Tensionet në Camelot arrijnë kulmin kur Merlin, tani nën kontrollin e Arthurit, i jep një ultimatum Emmës: dorëzo kamën e Errët dhe shkëndijën e Prometheanit ose ai do të vrasë të gjithë familjen e saj. Duke refuzuar të dorëzohen, Emma dhe heronjtë tanë përballen me Arthurin, Merlinin dhe Zelenën në një betejë epike magjie dhe vullneti. Pikërisht kur fundi është në horizont, Emma detyrohet të bëjë një zgjedhje të vështirë që askush nuk e parashikoi. Duke u kthyer në Storybrooke, shtatzënia e Zelenës përshpejtohet në mënyrë misterioze dhe Hook bën përpjekje të reja dhe të dëshpëruara për të marrë përgjigje nga Mjellma e Errët.