Në Camelot, ndërsa Mary Margaret dhe Davidi përpiqen të rimarrin kamën e Dark One, Emma përdor një Dreamcatcher për të parë në të kaluarën dhe për të parë se si Merlini u transformua në një pemë. Së bashku, Emma dhe Regina kuptojnë përbërësin kritik që duhet të fitojnë për të liruar Merlinin, por është një garë kundër Arthurit, i cili nuk dëshiron që Merlini të lirohet. Ndërkohë, me inkurajimin e nënave të tij, Henri mbledh guximin për t'i kërkuar Violetës një takim. Në Storybrooke, heronjtë futen me forcë në shtëpinë e Emmës duke shpresuar të gjejnë Goldin, por ajo që gjejnë do t'u japë atyre një pamje të lojës përfundimtare të Emmës. Larg syve kureshtarë, Merida nis misionin që Emma i ka ngarkuar dhe fillon ta shndërrojë Goldin në heroin që u nevojitet për të vizatuar Excaliburin.