Pasi merr një paralajmërim të fshehtë nga Lanceloti në lidhje me qëllimet e Arthur-it, Mary Margaret kupton se Arthur-i mund të jetë kërcënimi më i madh i heronjve, por kur nuk është në gjendje ta bindë David-in për rrezikun, ajo i merr gjërat në duart e veta. Ndërkohë, dashuria e palëkundur e Hook-ut për Emmën ofron një shkëndijë shprese në luftën e saj kundër zërit të paepur të Rumplestiltskin-it. Në një rikthim në të kaluarën të Camelot-it, Guinevere ndjen se Arthur-i po humbet rrugën, i konsumuar nga obsesioni i tij për ta bërë Excalibur-in të plotë, kështu që ajo niset me Lancelot-in në kërkimin e saj në zemër të errësirës. Në Storybrooke, Emma e Errët lëshon një armë sekrete në fazën tjetër të planit të saj për të gjetur shpirtin e guximshëm që i nevojitet për të nxjerrë Excalibur-in nga guri.