Në Camelot, heronjtë punojnë me ethe për të liruar Merlinin. I vendosur për të ndihmuar Emën, Davidi niset në një kërkim për të rimarrë një relike magjike që Regina mund ta përdorte për të komunikuar me magjistarin e burgosur, por, kur Davidi largohet, Arturi këmbëngul t'i bashkohet atij sepse rreziqet që e presin janë më të mëdha nga sa mund ta imagjinojë ai. Ndërkohë, Mary Margaret zbulon fatin e mikut të saj të vjetër Lancelot. Në Storybrooke, Arturi kërkon ndihmën e Davidit për të kapur një hajdut që kërcënon sigurinë e qytetarëve të Camelot. Matanë qytetit, Emma i drejtohet një Hook-u të konfliktuar ndërsa nis planin e saj për të nxjerrë Excalibur-in nga guri.