Në një përpjekje për të mbrojtur Emën, Regina ndërhyn në një mënyrë të habitshme që do të testojë guximin e saj si një forcë për të mirën. Mbreti Artur dhe Mbretëresha Guinevere organizojnë një ballo mbretëror për të mirëpritur heronjtë në Camelot, por kur festimi merr një kthesë vdekjeprurëse, David dhe Robin duhet të hidhen në veprim ose të humbasin një aset të rëndësishëm në luftën për të shpëtuar Emën. Në Storybrooke, Hook përdor një teknikë të provuar dhe të vërtetë me shpresën për ta rikthyer Emën në dritë, ndërsa heronjtë zbulojnë se disa bagazhe të papritura i kanë ndjekur në shtëpi nga Camelot.